Le multi-family office à l'ère de l'IA.
Kaoly consolide banques, assureurs et private equity.
Sources (banques, assureurs, PE)
Livrables préparés pour relecture
Le goulot, c'est le reporting, et une donnée qui ne s'aligne jamais.
Chaque banque calcule la performance à sa façon, les relevés arrivent dans des formats différents, et les poches d'assurance-vie, les comptes courants et le private equity sont à peine accessibles. Pendant ce temps, les équipes utilisent déjà l'IA, souvent avec le nom du client encore dans le prompt.
Ils nous ont ouvert leurs bureaux. Voici ce qu'ils en retiennent.
« Ils sont venus chez nous et ont compris en quelques jours ce qui nous bloquait sur l'IA. Ils ont posé un filtre qui anonymise tout avant l'envoi. Aujourd'hui toute l'équipe utilise l'IA sans qu'un seul nom de client ne sorte. »
D'une donnée dispersée. À un family office fiable et souverain.
Un référentiel unique, plus dix endroits.
WhatsApp, mails, Drive, relevés et transcripts de réunions alimentent un seul référentiel, le cerveau du cabinet. Un note-taker rejoint vos réunions, rédige le compte rendu et le renvoie automatiquement dans la base.
- Bot de réunion → compte rendu structuré → votre référentiel
- Famille, holdings, entités et conseils cartographiés ensemble
- Documents et historique qui cessent de vivre partout
Le goulot, traité proprement.
Kaoly consolide des sources hétérogènes (banques, assureurs, private equity), homogénéise les méthodes de performance et passe les relevés à l'OCR, pour réduire le retraitement manuel et les écarts entre sources.
- Sources banque / assureur / PE réconciliées dans un format unique
- Méthodes de performance rendues cohérentes entre sources
- OCR sur relevés, écarts signalés plutôt que faux en silence
Aucune donnée nominative dans un cloud US.
Noms, adresses et numéros de compte sont remplacés par des balises en local avant tout appel à un LLM. Le traitement tourne sur des modèles hébergés en Europe. Vos équipes peuvent enfin utiliser l'IA sans le problème du Cloud Act.
- Anonymisation locale avant tout appel API
- Hébergement Europe, isolation par client (RLS)
- Un pré-filtre à poser devant Claude
Construit autour de votre stack, pas un SaaS rigide.
On vient chez vous, on audite votre vraie façon de travailler, et on construit sur votre environnement : Microsoft / SharePoint / Power Apps ou Salesforce, Drive, Excel. Pas de CRM générique dont 60 % ne sert qu'à polluer.
- Forward-deployed : audit sur place d'abord, puis on construit
- S'intègre à votre univers Microsoft ou Salesforce
- Nouvelles recrues opérationnelles plus vite, moins d'erreurs
Votre stack reste. Rien de nominatif n'en sort.
Audit chez vous
On vient voir comment vous travaillez vraiment avant de proposer quoi que ce soit : reporting, donnée, points récurrents.
Brancher vos sources
Banques, assureurs, Drive, mails, transcripts, mappés dans votre univers Microsoft ou Salesforce.
Anonymiser + héberger en Europe
La donnée nominative est balisée en local et ne sort jamais en clair ; le traitement reste sur des modèles hébergés dans l'UE.
Vous relisez, puis on étend
Reporting, points récurrents, notes personnalisées, répétable par client et par collaborateur.
Les questions que les family offices nous posent.
Envoyez-vous nos données à Claude ou dans un cloud américain ?
Faut-il changer de CRM ou d'outils ?
Par où commencer ?
Qui garde la main sur la qualité ?
L'IA dans votre family office, sans renoncer à la donnée.
Démarrez avec un client, un workflow, un gain de qualité mesurable. Sur votre stack, avec anonymisation avant tout LLM et hébergement en Europe.