Préparer
Le dossier, les documents et les points à vérifier sont prêts avant le rendez-vous.
Le cabinet CGP qui ne perd jamais le fil.
Kaoly transforme chaque rendez-vous en dossier prêt à relire et à suivre.
kao.app · Suivi clientLecture du rendez-vous…
Compte rendu du rendez-vous
Dossier client prêt à relire
Objectifs client·
Points à valider·
Documents à demander·
Prochaine étape·
Compte renduEmail de suiviDossier client
Pensé pour les CGP qui veulent mieux suivre leurs clients, pas nourrir un outil de plus
Le travail qu'on ne voit pas
Un rendez-vous n'a de valeur que lorsqu'il est bien suivi.
Préparer le rendez-vous, retenir les bons faits, rendre la prochaine action évidente et garder une trace conforme. Kaoly réunit ces étapes pour que la relation ne repose plus sur une boîte mail ou un carnet.
01
Préparer le bon contexte client avant le rendez-vous.
02
Transformer l'échange en compte rendu clair à relire.
03
Garder documents, tâches et relances ensemble.
04
Rester responsable de chaque recommandation.
Le cabinet garde la main
Tout ce qui suit un rendez-vous, au même endroit.
Relire
Kaoly prépare le compte rendu et les actions. Le conseiller valide, corrige et décide.
Suivre
Chaque engagement client devient une action retrouvable, sans repartir d'un email ou d'une note.
Notre approche
D'un rendez-vous. À une relation client qui avance.
01 · Préparer
Entrer en rendez-vous avec le bon contexte.
Kaoly rassemble l'historique client, les actions ouvertes et les documents utiles pour que la préparation ait un point de départ clair.
- Un dossier client qui reste lisible
- Les documents rattachés à la bonne relation
- Les sujets ouverts visibles avant le rendez-vous
Préparation comitéReporting · Comité
Sources alignées11
Écarts à relire4
Livrables prêts3
02 · Documenter
Sortir avec un compte rendu qui mérite d'être relu.
Le rendez-vous devient un brouillon structuré : faits clés, décisions prises et points qui demandent encore votre jugement.
- Compte rendu IA, pas transcription brute
- Documents sources quand vous en avez besoin
- Votre validation avant tout envoi
Sorties préparées4 / 4
Reporting_famille.pdf ✓
Note_allocation.pdf ✓
Brief_comité.docx ✓
Email_suivi.docx ✓
03 · Suivre
Rendre la prochaine étape impossible à oublier.
Les emails de suivi, documents demandés et tâches restent rattachés au client. Rien ne dépend plus d'un souvenir ou d'une boîte mail dispersée.
- Les actions liées au bon client
- Une vue claire de ce qui attend
- Une trace durable pour tout le cabinet
Points de revue · validation requise4 écarts
Valorisation PET1 T2 reçu
Immobiliersource manquante
Message clientà valider
04 · Garder la main
Une IA utile, sans lâcher votre jugement professionnel.
Kaoly prépare le travail. Vous décidez ce qui est juste, approprié et prêt à être envoyé au client.
- Validation avant toute sortie client
- Un historique clair pour le cabinet
- Moins d'administratif, plus de temps utile
/Comités/Reporting-famille/prêt
Reporting_famille_validé.pdf ✓
Note_allocation_validée.pdf ✓
Compte-rendu_comité.pdf ✓
Email_suivi_prêt.docx ✓
Une manière simple de commencer
Commencez par ce qui vous ralentit aujourd'hui.
01
Créez votre espace
Installez le cabinet, les collaborateurs et les relations client à traiter en premier.
02
Faites un vrai rendez-vous
Capturez l'échange et regardez le compte rendu prendre forme dans votre propre workflow.
03
Relisez la sortie
Corrigez-la, validez-la et décidez ce qui doit être enregistré ou envoyé.
04
Étendez au bon rythme
Ajoutez documents, relances récurrentes et le reste de l'équipe quand c'est utile.
Tarifs
Un seul plan, tout inclus.
Kaoly Pro
Le cabinet avance. Vous gardez de l'espace.
Kaoly Pro-30% fondateur
99€69€/mois HT
Tout ce qu'il faut pour piloter votre cabinet.
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Le cercle Kaoly
Offrez un mois à un confrère. Dès son abonnement, votre prochain mois est offert.
- Comptes-rendus de réunion IA
- Extraction documentaire (OCR)
- Dossier réglementaire complet
- CRM clients intégré
- Messagerie Gmail connectée
- Enregistrement automatique des réunions
- Signature électronique
- Lien de prise de rendez-vous
- Extension bulletins de souscription
- Parrainage illimité
Tarif fondateur : verrouillé à vie avant le 30 septembre 2026 — 12 jours restants
FAQ
Les questions que les CGP nous posent.
L'IA peut-elle envoyer quelque chose à mon client sans moi ?
Non. Kaoly prépare des brouillons et garde le contexte. Vous relisez, corrigez et décidez ce qui sort du cabinet.
Puis-je commencer sans migrer tout le cabinet ?
Oui. Commencez avec un vrai workflow client, puis ajoutez le reste de votre pratique quand cela s'avère utile. Kaoly est fait pour devenir une partie de votre manière de travailler.
Par quoi commencer ?
Un rendez-vous client à préparer, documenter et suivre. C'est le moyen le plus rapide de voir si Kaoly vous rend du temps utile.
Que deviennent mes données client ?
Vos informations clients sont traitées dans un espace conçu pour votre cabinet. Kaoly rend le travail plus simple sans retirer votre responsabilité professionnelle.
Donnez à chaque rendez-vous client une vraie suite.
Commencez gratuitement avec le travail client que vous avez déjà. Gardez votre jugement, clarifiez le suivi et donnez un fil commun au cabinet.